参数内容详情

1- 企业性质分类： 外商独资企业（欧美企业），外商独资企业（非欧美企业），合资/合作

企业（欧美），合资/合作（非欧美），民营/私营企业，国营企业/国内上市，其他 2- 公司规模：全球500强，中国500强，上市公司，规模1000人以上，500-1000人，200-500

人，100-200人，100人以下

3- 投资方向分类：股票，房产，外汇，收藏，商铺， 4- 跟进客户的等级分类：A 初步接触，B 拿到电话，邮件等，并且通过1次电话或者邮件，

讨论关于贷款的细节，C 了解了真实的贷款用途，了解对方需要这笔贷款的deadline, D 与客户建立了朋友般的关系，初步确定了签单的意向时间。E 已经经历过D的阶段，但是因其他原因没有成为我们的客户，变成了需要定期邮件或者电话联系的潜在意向客户。F 曾经申请过，但是被拒绝，但是初步判断为3个月后将会再次获得申请的机会。 5- 贷款用途分类：装修，耐用消费品，旅游，学习进修，结婚，其他

6- 跟进频率分类：A 一周之内，B 一个月邮件一次，C 两个月邮件一次，D 特殊设定，

根据客户的实际时间情况来看

7- 信息种类：个人融资市场信息，金融环境与民生相关信息，娱乐信息，养生生活常识

二：信息类

1- 客户基础信息：名字，放款金额，公司名称，手机，邮箱，放款时间，贷款期限，跟进

频率，客户等级，备注，

2- 产品分类选择：PL / Mortgage / BIL

三：统计

1- 每月DD(放款金额)的统计 – 按月查询的统计 2- 截止当日为止，本月DD金额的统计

http://share.renren.com/share/GetShare.do?id=5961695573&owner=233936029&ref=hotnewsfeed&sfet=110&fin=6&ff_id=233936029