现在，小木偶会哭、会笑、会生气、会着急，也会向被人表示关心了。
于是，小木偶开始了他的新的旅程。一天，他在树林里走着，看见上次抢了他的红书包的小红狐正拼命地向前跑着。小木偶赶紧冲上去，想向小红狐要回他的书包。待他仔细一看，才发现原来小红狐正被大灰狼追杀着。小木偶心急如焚，想帮小红狐逃出困境。
正在这时，小木偶看见熊警长出现在附近。小木偶急急忙忙地跑过去，说：“报告警长，小红狐被大灰狼追杀了，咱们快去救他吧！”熊警长惊讶地说：“大灰狼是我们一直追捕的逃犯，今天我们一定不能让他再逃脱。”于是，熊警长三步并作两步走，迅速出警将大灰狼捉拿归案。小红狐得救了，他不好意思地把红书包还给了小木偶。
小木偶继续往前走。他看到一只小白兔在过马路，忽然，一辆货车疾驶而来，可小兔子一点也没有觉察到。小木偶赶忙跑向小白兔，用力把他推到路边，货车擦边而过，小白兔避免了一场车祸。小白兔感动地说：“谢谢你，是你救了我的命。”小木偶高兴极了，因为小白兔一点也没有受伤。
小木偶有点想老木匠了。于是他向家走去。在回家的路上，他想，要是能送老木匠一件礼物该多好啊！可是，小木偶没有钱买礼物，他很伤心。就在这时，小女巫出现了。小女巫说：“你不用买礼物了，我已经帮你把礼物送到老木匠那里了。”
小木偶高兴地回到家，被惊呆了，老木匠正坐在用金子做成的躺椅上看书呢。小木偶跑向老木匠，扑在他怀里“哇哇”大哭。小木偶哭着说：“主人，我好想你呀！”老木匠奇怪地问：“我不是只给了你一种‘笑’的表情吗？你怎么也会哭了？”小木偶抽泣着把他这些天的经历对老木匠说了一遍。小木偶还告诉老木匠自己现在已经拥有了人类所有的表情。
老木匠终于明白了：笑是很重要的，不过，要是只会笑那是远远不够的。
自从小木偶有了世间所有的表情后，他的生活变得五彩缤纷。他穿过市区，来到森林里。他看到了小白兔，当他准备和小白兔打招呼是，看到了正鬼鬼祟祟跟在小白兔身后的大灰狼。看来，大灰狼计划想吃掉小白兔。小木偶皱起眉头，他想：我不能让小白兔被吃掉，她可是我认识的第一个好朋友。正当大灰狼准备抓住小白兔，小木偶飞速的跳到大灰狼身边，一脚踹开大灰狼，小白兔这才猛地回过神来。
小木偶喘着气对小白兔说：“刚才真是好险，幸好我看到了你。”说罢，又摆出了个鬼脸。小白兔说：“谢谢你，要不是你，我可能被吃了。”小木偶在小白兔家住了几天，就继续去寻找朋友了。他来到了池塘边，看见青蛙妈妈在伤心的哭，他走过去，问："您为什么哭的这么伤心？青蛙妈妈一边哭，一边说：“我的孩子不见了。”说完，又哭了起来。“我一定帮您找到您的孩子。”小木偶拍拍胸脯说道。说完，他立刻上路了。他历尽千辛万苦，终于在树林里找到了小青蛙。他领着小青蛙回到了家。青蛙妈妈紧紧握住了小木偶的手，激动的说不出话来。看着青蛙妈妈和小青蛙幸福的样子，他的心里了开了花。
帮助别人，原来这么快乐！
当小木偶有了所有的表情时，蓝鼻子小女巫还鼓励小木偶去警察局走去，要回自己的包。小木偶也很生气，就照着蓝鼻子女巫的话去了警察局。
就在小木偶壮着胆子走到警察局的时候，一只穿着警服的熊看到小木偶并认出了他。那只穿警服的熊对小木偶说：“小木偶你来这有什么事情吗？”小木偶生气地说：“熊警官，刚才小红狐抢我的包，那包其实是我的，您却因为我只会笑而把包给了小红狐。现在，我想拿回我的包，可以吗？”熊看了看小木偶说：“好的，我这就去找小红狐来当面认清楚这个书包是哪个人的。”
过了一会儿，小红狐就来一了小木偶面前，说：“对不起，小木偶。我不应该拿走你的书包，还害你遇到那么多的委屈，对不起。我现在就把背包还给你，请你原谅我。”说完，小红狐就把书包给了小木偶。“没关系。”小木偶开心地说：“只要你还给我东西，就是我的好朋友，我们去玩吧。”“好的。”小红狐说。接着，他们就像兄弟一样，玩起了游戏。
自从小木偶有了人类的表情后，就可以把自己的感受表达出来了。
小木偶有了人类所有的表情就鼓起勇气朝警察局走去。今天正好是熊警官上班的日子，熊警官见小木偶走来，便生气地说：“怎么，又是你，你又想来撒谎骗人吗？”“不，不是的，熊警官那天其实是个误会。”小木偶便对熊警官说了那件事情的经过。熊警官不好意思地向小木偶道歉：“对不起啊，小木偶，那天是我错怪你了，真对不起啊。”“没关系，熊警官，现在我们先去把我的背包要回来吧。”
熊警官和小木偶来到了那天发生事情的地点，他们看见小红狐正背着小木偶的红背包蹦蹦跳跳地在玩耍呢。小红狐看见熊警官和小木偶向他走来时出了一身冷汗，当小木偶和熊警官来到小红狐面前时，小红狐还想向那次一样撒谎。“熊警官，这是我的……”，还没说完，就被熊警官拎起来。熊警官说：“小红狐，你还想骗人，我已经知道事情的真相，快点把背包还给小木偶。”因为害怕熊警官，小红狐只好把那个漂亮的红背包还给了小木偶。小木偶高兴极了，连忙向熊警官道谢。看着红背包小木偶突然想起了自己的“父亲”---老木匠。他正孤独的待在家里，没有一个人陪伴，小木偶打算回家陪老木匠度过这个晚年。
老木匠说的没错，笑是很重要，不过只会笑，那是不够的。因为在生活中，我们还会遇到一些伤心的事，不同的事情会引起我们不同的情感态度，我们要用不同的方法去体验生活，面对生活。
自从小木偶有了人类所有表情后，它会哭，会笑，会生气，也会向别人表示关心和同情了！
一天，小木偶看见每个人都是有肉身的，只有它一个没有，于是小木偶便去找蓝鼻子小女巫帮忙，小女巫听了小木偶的愿望，于是便说“你必须做三件好事！”
“好，那么要做那三件好事呢？”小木偶好奇地问。
小女巫认真地回答说“第一，要帮助他人，第二要牺牲自己，第三要懂得分享。”
小木偶点点头便回家了。
第二天早上，小木偶出来散步，正好看见一只肉都都才长几根羽毛的小鸟从茂密的树上滑落下来，小鸟发出痛苦地哀叫。小木偶立马飞奔过去温柔地接住小鸟并把它送回了家，鸟妈妈一边抚摸着小鸟一边对小木偶表示感谢。“要不是你救了我孩子的命呀！我的宝贝早已经粉身碎骨了！我改拿什么报答你呀！”
小木偶连忙摆摆手说：“不用谢，不用谢，更不用什么来报答我的”
鸟妈妈看见小木偶如此坚决便不再说什么了。充满感激的心看着恩人离开了！
小木偶走啊，走啊，便看见一位白发苍苍的老爷爷，步履蹒跚艰难地走着。小木偶迅速地拆下了自己一条腿拿给老爷爷说：“您拿着当拐杖用吧”老爷爷心痛地拿着这根“拐杖”用颤抖手轻轻地抚摸着小木偶，“小木偶谢谢你，你把这块大饼收下吧！”说完爷爷把饼放在小木偶手里就走了。
小木偶一蹦一跳地回了家，到了家里，小木偶把这块饼分给了老木匠，就在这时奇迹出现了，小木偶立马变成了一个活泼可爱的小男孩。
小木偶在蓝鼻子女巫的帮助下，会笑，会哭，会生气……它拥有了人类所有的表情。它想回到自己之前的家，告诉老木匠只有笑是远远不够的。
小木偶欢蹦乱跳的走在回家的路上，一会儿笑眯眯的向鸟儿打招呼，一会儿咧开嘴向地上的小花小草摆摆手……它感受到了生活中的美好和快乐。
这时，它看见熊警官和小红狐在一棵大树下说着什么。它三步并作两步跑过去，一把拽住小红狐毛茸茸的大尾巴，火冒三丈地喊到：“你这个可恶的骗子！快把背包还给我！”看到小木偶怒气冲冲的模样，小红狐的脸不自觉的红了起来，一把抱住背包吞吞吐吐的说：“这……是我的……背……包。”熊警官生气拉开小木偶的木头手，指着小木偶，大声的说：“你还敢来捣乱，看我怎么收拾你！”小木偶委屈的哇哇大哭起来，边哭边把事情的经过一五一十的告诉了熊警官。看着小木偶那么委屈的样子，开始怀疑自己的判断了，挠了挠后脑勺说：“你们都跟我回警局，看看录像。”小红狐害怕了，低下头小声地说：“背包是小木偶的，我错了，对不起！”熊警官也惭愧的说：“小木偶，我误会你了，真是对不起呀！”小木偶友好的拍拍小红狐的肩膀说：“没关系，快把背包还给我吧！”熊警官很快的把背包还给小木偶，还狠狠地把小红狐批评了一段。
小木偶背着自己的红背包，昂首挺胸的向老木匠的家大步流地走去……
小木偶自从得到蓝鼻子小女巫送给他的礼物——人类的所有表情后，每天都过着快乐的生活。
一天，小木偶走在大街上，看见小白兔要过马路，可是马路上的车太多了，小白兔停留在那儿徘徊，小木偶见了连忙跑过去温柔地说：“小白兔我来帮你过马路。”说完小木偶就背起小白兔，左顾右盼，终于过了马路。小白兔就像见了救命稻草一样非常感谢小木偶。小木偶不好意思地挠挠头，说：”不用谢，这是我应该做的，我们应该互相帮助。”
这天，小木偶兴冲冲地走在回家的路上，居然看见了上次抢走他的红背包小红狐。这次小红狐又想骗小木偶，他故意走到小木偶的面前，一本正经地说：“小木偶，我刚才看见熊警官了，它说让你过去一下。”小木偶信以为真，连忙找到熊警官，熊警官看见了小木偶，问它有什么事。小木偶非常不解地说：“熊警官，小红狐告诉我，是您要找我的呀！”“我没有让你来呀！”听了这话，小木偶气愤极了，当他再次找到小红狐时，看到小红狐在笑得在地上打滚，小木偶更加愤怒了，说：“小红狐，你又骗我，我要把你带到森林警察局去！”其他小动物看到小木偶怒气冲冲的样子，非常好奇，都过来凑热闹。小木偶用它那双灵活的长腿，很快就把小红狐抓住并带到了森林警察局。小木偶把小红狐上次骗他包的事一五一十地告诉了警察，小红狐得到了应有的惩罚。
小木偶从此过上了幸福快乐的日子！