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理财经理述职报告范文

2024-08-28 来源:伴沃教育

热搜总结: 理财工作述职报告1篇。

自入职的那天起,我们就掌握了一些基本技能,到现在已经娴熟至极了,但还是要继续努力。为了提高自己与团队的工作效率,我们现在也该花时间来写一下述职报告了。述职报告是指在某一阶段的工作进行全面的回顾。那么,述职报告的内容要写些什么更好呢?以下是小编为大家精心整理的“热搜总结: 理财工作述职报告1篇”,但愿对您的学习工作带来帮助。

尊敬的领导和同志们:

大家好!

我于20xx年3月任银保理财工作室经理,三个月来,在总公司、总经理室的正确领导下,在机关各处室、市分公司的大力支持下,较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。下面就二季度以来做的主要工作做简要总结,不妥之处请批评指正。

一、努力学习政治、业务理论,不断提高管理水平和岗位技能。

两年来无论工作多么繁忙,没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种学习活动,另一方面对专业理论学习,更是常抓不懈,由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化,深感责任重大,除了积极参加各种培训外,利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识。

二、狠抓业务发展取得了明显成效。

我想做为理财部门的主要负责人,抓理财发展是我的中心工作,任何时候都不能有丝毫的放松,两年来围绕这个中心抓好几项具体工作:

1、科学计划。二季度来业务发展计划都是在大量调查研究基础上,根据总公司和省公司党委的指导思想,结合机关相关部门意见制定而成。

2、做好推动。业务计划能否落实,关键在推动。三季度来先后组织实施了两个重大的业务推动活动,都达到了很好的业务推动效果。

3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结,政策兑现是生产力提高的关键。三个月来坚持不失信于人的诚信原则,每一项活动结束后,及时总结并如期安排落实相关政策,特别是竞赛活动中的承诺,没有让一位业务员失望。

抓住队伍管理不放松,全力打造业务发展的生力军。

三、队伍管理工作

队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。李总曾经指出:抓队伍就是抓业务。三个月来在队伍管理问题上煞费了心思。利用各种机会和条件同理财经理直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待理财经理,最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景,结下了深厚的友谊,树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。目前理财工作室有高级主管xx人、销售精英xx人。在二季度完成各项保费xx元。

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「热搜总结」出差工作报告1篇


作为公司的员工,我们要有加强学习,勇于实践的决心。为了下一阶段工作顺利开展,我们现在要动笔写上一份述职分析报告了。述职报告就是指任职者从中找出经验教训,引出规律性的东西引文。那么,要如何写好一份值得称赞的述职报告呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“「热搜总结」出差工作报告1篇”,仅供您在工作和学习中参考。

现场一共有4套我公司的高压变频器,用户大修断电,再次投运时无法正常变频运行,在进行售后服务之前使用旁路运行。在本人、用户安环部的李主任、邯郸佳宝维护人员的共同配合下,截至到3月2日19点51分,4套高压变频器已全部恢复正常变频运行。

现将4套变频器出的问题及售后情况列出:1、出铁场除尘风机(1400KW):三个功率单元被拆下,变频器参数与运行工况搭配不确切。解决方法:将三个功率单元上到整柜,调整运行参数。将变频器旁路柜切换到变频状态,启动高压变频器,运行正常。2、练钢除尘风机(1400KW):控制柜QF2被断开(断开后将无变频待机信号,无法启动),变频器参数与运行工况搭配不确切。

解决方法:把QF2合上,调整运行参数。将变频器旁路柜切换到变频状态,启动高压变频器,运行正常。

3、800KW一套:从报警记录来看是因为高压断电变频器正常保护停机。维护人员可能感觉是变频器本身故障,直接切换到旁路运行。另电机参数与实际情况有出入。

解决方法:修改电机参数,将变频器旁路柜切换到变频状态,启动高压变频器,运行正常。4、800KW另一套:控制柜QF2被断开(断开后将无变频待机信号,无法启动),变频器参数与运行工况搭配不确切。

解决方法:把QF2合上,调整运行参数。将变频器旁路柜切换到变频状态,启动高压变频器,运行正常。

其中为了加快投运速度,将变频器的加速时间大大缩短为了120秒,用户可根据实际工况需求调整此参数。另根据用户要求,只保留变频器最基本的功能,因此变频器启动前要确保电机处于静止状态,否则启动时变频器可能会报过流故障故而无法正常启动。

本人所做工作:

①与用户、维护人员一起使高压变频器恢复正常运行。

②应用户的要求,给维护人员做了简单的培训,只保留最基本的变频器操作和参数设定,把变频器的高级功能都屏蔽,设置了参数修改权限密码(原本有出厂默认密码),此密码交给安环部。

③对用户的现场运行环境提出了建议:由于4套变频器都没有安装散热风道,当气温升高时可能会对变频器的运行产生影响,建议用户在变频器室内安装足够功率的空调。

【热搜总结】 员工工作报告1篇


自入职以来,我们学习到了很多的新知识,也认识到了自己的不足。为了与时俱进、跟进任务,我们现在要写一份值得一看的述职报告了。述职报告类似于工作总结,但又不同于工作总结。那么,要如何写好一份值得称赞的述职报告呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《【热搜总结】 员工工作报告1篇》,供您参考,希望能够帮助到大家。

20xx年即将过去,回首过去的1年,在公司新三年战略的开局年,在个险步履维艰的一年,我同部门一起为了大个险业务的运营支持,为了运营电子化的推进等工作,一起努力拼搏。为了总结经验、分析不足,更好的完成20xx年的运营支持工作工作。特做工作总结及20xx年计划。

一、20xx年取得的成绩

1、运营电子化工作

电子投保单

20xx年初新契约电子化提出:在对主流程不做调整的情况下,实现电子投保单及免外包录入功能。

在此目标下,20xx年7月完成电子投保单功能开发,20xx年8月、9月在青岛分公司进行试点,试点1个月即完成目标。11月完成免外包录入功能上线,提高了效率,降低了录入成本。目前青岛分公司电子投保单使用率已超过70%。

投保状态查询

为了让客户更方便、快捷的了解其投保状态,在短信通知的基础上,又提出了网络查询、电话查询的需求。

目前网络查询功能已完成开发并测试,近日将上下。电话查询正在开发中。

2、系统优化及完善

核保自动分单功能

为了公平、公正,同时提高作业效率,提出了核保新契约作业自动分单系统功能。20xx年7月上线运营。上线后,保证了作业的平稳过渡,达到了预期目标。

系统bug修正及调整

在日常工作中,根据作业中发现的系统bug及时同信息技术部沟通,并尽量予以调整修正。

如保证续保时判断续保核保是否完成的标准,由判断fe状态调整为判断csc状态,增加了保证续保的可处理量。

如阳光旅程险种,投保人告知无法系统录入时,调整其自核标准,控制潜在风险。

3、大运营支持工作

制定团销个运营支持制度,并进行系统调整支持;

对fic业务授课及网络培训2次,并编写《fic运营支持业务手册》;

对意健部中介业务,提供运营支持及咨询,系统功能调整将在20xx年12月中旬完成。

4、其他工作

作业工作:同部门一起奋战开门红,月底共同冲刺至最后一刻;

个案处理:处理分公司及保全个案近百件。如松鹤延年红利问题;江西省委为烈士子女送保险,分公司要求2小时内受理出单等;

分公司咨询及支持:积极为分公司提供各种咨询及业务支持。如提供人工标记保单清单;拆单清单等。

二、20xx年工作中的不足

20xx年工作虽然完成了年初制定的主要工作,但是仍存在诸多不足。

1、作业工作

20xx年因系统建设工作较重,个人核保作业量较少,没能有力的同处内同事一起接受挑战。

20xx年应合理调整工作安排,更多的进行核保作业。

2、分公司反馈问题处理

针对分公司反馈的系统问题,20xx年部分问题进行了修正和调整,但仍未能满足分公司的工作需要。

20xx年分公司反馈的问题将作为工作重点之一,进行处理和实现。

3、个人能力提高及完善

20xx年初虽在两核委组织的核保考试中取得较优异成绩,但个人综合能力在20xx年未能有较大提高;同时综合知识水平也需进一步提升。

三、20xx年的工作计划

20xx年将继续推进运营电子化,搞好分类服务,为业务一线提供更专业的运营支持服务。

1、新契约电子化工作

新契约电子化将是20xx年的重点工作,在20xx年电子投保单、免外包录入的基础上,实现全程电子化、实时承保。

同时根据我公司实际情况,新契约电子化青岛模式扩大试点范围,在全系统推广。

2、分类服务及支持

20xx年下半年,参与svip客户的系统需求提交,20xx年将重点予以系统实现。同时配合分类服务,提供更多的系统支持。

3、系统功能完善

20xx年将以分公司问题反馈基础,加大原有系统的完善及改造,以便更好的适应工作需要。

4、大个险运营支持

意健险中介业务计划在1月1日上线销售,fe系统调整将在12月中旬完成。20xx年将根据系统运行后的情况,及时调整完善,为中介业务提供更好的运营支持。

同信息技术部、个险事业部一起,完善mss系统,为代理人提供更多的运营支持。

5、核保作业工作

20xx年将合理安排,更好的做好核保作业,同部门一起奋战开门红。

6、资料整理工作

20xx年曾计划修订fe前端作业手册等资料整理工作,但未能完成。20xx年将继续此项工作。

7、个人能力提高及完善

希望在20xx年能够进行轮岗,更多的提升个人能力及知识构成,以便将来能够更好的做好运营支持工作。

20xx年战斗的号角即将吹响,希望在部门领导的指引下,在20xx年能为公司的发展贡献更大的力量,同时个人能力也能获得更大的提升。

热搜总结: 述职报告1篇


作为公司的员工,我们要学会吃苦耐劳的精神,才能在工作中有所进步。为了让工作计划顺利进行,现在就是我们写述职报告的时候了。述职报告是对自己在任职期间所做的成绩与不足。那么,述职报告的内容具体要怎样写呢?下面是小编为大家整理的“热搜总结: 述职报告1篇”,仅供参考,大家一起来看看吧。

各位领导:

我现任***高速公路管理处处长,主管高速公路收费业务,20xx年,我始终以“回报社会、服务大众”为宗旨,坚持高效能、高水平、高起点的营运管理方针,发扬艰苦创业、团结拼搏、连续作战的精神,克服种种不利因素,圆满地完成了公司和管理处下达的各项任务,并取得一定的成绩。现将今年工作情况述职如下,请予评议。

一、加强营运管理和通行费征收工作

今年,我以通行费征收工作为工作的核心。截止20xx年12月底,我处共征收通行费***万元;出入口车流量达*****辆。现已经提完成了管理处下达的工作任务。今年在投入运营之初,我处就充分认识到征费工作的重要性,全所上下高度重视,每位员工都牢固树立“忠于职守、应征不

漏”的责任意识,严格按照《省高速公路收费联网管理汇编》里的各项制度和公司、管理处、监控中心下达的各项规定进行收费,加强对免费车、紧急车、公务车的管理,对一些非免费但持免费票的车辆、超时车、u型车、卡不可读、卡中无信息及无卡车等特殊车辆的处理;在车型的判别上,均以电脑系统中的车型及行驶证、养路费等证件上标注的车型为准,并加大打击使用假证的力度,严格纠正入口错判的车型。截止20xx年底,共纠正入口车辆15120辆,创收605865元,这是在我处出口车辆一类车占80%的情况下取得的。

二、以人为本,实施安全生产综合治理

今年,我考虑到收费工作的开放性,为了保障收费工作的安全开展,我处与员工签定了安全生产目标管理责任书和社会综合治理责任书,并成立安全生产领导小组、综合治理领导小组和“三组一队”,制定安全生产预案、防盗防抢救缓处置预案、供电保障系统紧急处置预案、食堂安全管理及投毒预案、驾驶员的工作职责、保安工作职责。并有组织有计划地召开安全生产工作会议和安全生产工作大检查,发现问题及时整改和及时上报等等,从方方面面,切实维护了我所综合治理方面的良好秩序,全面系统地保障了收费所和员工的安全生产。

三、做好维护工作,确保设备正常运转

积极贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,切实防止重大,特大恶

性事故发生,切实加强对安全生产工作重视,确保收费站收费工作正常有序开展,我所坚持做好设备维护工作。今年我所做到了零事故,能确保工作安全有序的进行。

四、加强廉政建设,打造坚强堡垒

我处现有党员4人,团员16人,平均年龄26岁,是一支年青的富有战斗力的队伍。党团支部本着从实、从细、从严的原则,坚持不懈地抓好党团支部的班子建设,充分体现党团支部的战斗堡垒作用。积极发展党员,要求每位党员率先垂范,积极参加创建活动。针对征费工作天天与金钱打交道的实际情况,广加强廉政建设力度,做到逢会必讲,敲起廉政警钟。并开展警示教育活动,组织员工参加“预防职务犯罪”图片展,将员工的廉政心得进行学习、交流,在员工心中树起廉政大旗。今年我所没发生关于廉政方面的投诉案件。

五、规范管理,树立良好的窗口形象。

收费所是窗口单位,形象的问题至关重要。为加强形象建设,规范行业行为,做到“三优四化”,我所首先从收费窗口的文明服务质量抓起,要求全体职工牢固树立文明服务意识,耐心解答司乘人员的每一个问题,强化文明用语,实行唱收唱付。让每个员工时刻清楚该做什么和怎么做,充分展示高速公路的良好形象。

六、扎实推进文明创建各项活动

1、认真执行公司的各项规章制度,建立工作班组目标考核制度,明确所长、卡票员、监控员、班长、收费员的工作职责。建立五个领导小组:创建文明活动领导小组、安全生产领导小组、稽查工作领导小组、食堂管理小组、计划生育工作领导小组,并设立《稽查月报》、《收费出错周报》。

2、开展丰富多彩的活动,使职工生活有张有弛。一年来,我们组织了一系列的活动,如全体女职工的旅游采风、篝火联欢晚会、登山比赛,以及组织员工去兄弟所参观学习等。同时,积极选派选手参加公司及处里组织的联欢晚会、技能比武、乒乓球比赛、演讲比赛、网页设计大赛等活动。

3、实施所地共建,积极参与岗位竞赛。从开通之日起,我所就及时与当地职能部门联系,参与属地的岗位竞赛活动。多次邀请县文明办、创建办、妇

联等单位来我所检查指导创建工作。同时,开展“青年文明号参赛岗”、“文明服务示范点”、“巾帼文明示范岗”、“收费员星级评分”等一系列的争先创优活动,并充分利用“星级收费员、班组”评比活动,激发广大职工爱岗敬业、建功立业的热情。尤其在九月份,我们通过妇联、县教委牵头,组织对贫困山区青街小学困难学生献爱心活动。大家积极参加,主动捐款捐物,共捐助三千多元和一大袋衣物,资助了十五名学生。

七、规范后勤管理,免除后顾之忧

1、为了对食堂进行规范管理,改善伙食,使每个职工吃饱吃好,安心工作,我所特成立了食堂管理小组,对食堂提出具体实施方案,并每两个月进行一次大检查,每天进行稽查。另外,每日安排食堂值班人员,负责菜单的审核。

2、一年来,我们共制定出《食堂卫生制度》、《食堂管理制度》、《食堂安全管理及防投毒预案》、《食堂管理方案》,并与食堂工作人员签定了《食堂卫生工作目标管理责任书》、《食堂安全生产目标责任书》等等,保证了食堂工作的顺利开展。

3、经常与职工沟通思想,发现问题,及时化解,使职工没有思想包袱,轻装上阵。

回顾今年的工作,我在工作中虽然取得了一定的成绩,但结合实际工作来看,还是有不足的地方,在今后的工作中,我要积极正视工作中存在的不足和问题,及时总结,在20xx年的工作中深入研究、切实解决,从而保证高速公路收费工作能够持续快速健康地发展。

谢谢大家!

【热搜总结】 工作报告总结1篇


作为公司的一员,我们只有在不断学习和探索中才能提高自身的业务能力。为了下一阶段工作顺利开展,现在就是我们自己独创性写自己的述职报告的时候了。述职报告就是下级向上级书写的一种行文。那么,你知道我们的述职报告要怎么写呢?下面是小编为大家整理的“【热搜总结】 工作报告总结1篇”,欢迎您参考,希望对您有所助益!

一、存在的主要问题:

1、在开展整顿纪律作风活动中,片面地自我满足,自认为工作好、表现好,没有什么问题需要自查自纠。对此次活动认识片面,存有偏差,态度不够端正。

2、业务知识不够精通。表现在:对待工作满足于完成上级和领导交给的任务,在工作中遇到难题,常常等待领导的指示,说一步走一步,未把工作做实、做深、做细。不注重业务知识的全面性,等到问题的出现再想办法解决。在工作中遇到繁琐、复杂的事情,有时会采取逃避的方法,不是自己积极力求寻找对策,而是单一等待办法自己出现,缺乏一种刻苦钻研拼搏向上的精神。

3、服务意识不强。虽然自己在柜台服务整治工作中做得也不错,但为整体工作的大局做得较少,未有很好地为企业出谋划策,没有针对实际情况,想办法,解难题,因此,工作上起色不大。

二、存在问题的主要原因

上述这些问题的存在,虽然有一定的客观因素,但更主要的还是主观因素所造成。在这段时间,自己结合理论学习,对自身存在的主要问题和不足也多次进行认真反思,深刻剖析产生这些问题的根源与危害,从主观上查找原因,概括起来主要有以下几个方面:

1、业务知识钻研不够,没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用,业务水平要有提高,必需要对业务钻研,而自己在业务方面存有依赖性,认为领导会有指示,我不用先急着干,害怕自己先做做不好。而且自己尚未有一整套学习业务知识的计划,故在开展工作中有时比较盲目,缺乏一定自信。

2、理论学习不够,政治素养不高,钻研不够,联系实际不够,使自己对理论知识的理解与实际脱钩,没有发挥理论的指导作用,只是为了工作而工作,使工作变得形式化、教条化,因而不能准确把握形势。

3、工作方法简单,只安于表面,把自己份内的事做好就可以了,处理事情方法比较简单,没有创新精神,工作作风还不够扎实,对问题不作深层次的分析,思考不深刻,有时把工作作为负担,未注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

三、今后的整改措施

1、加强政治理论学习,不断提高自身的政治素质。

2、要积极开拓进取,努力提高综合素质。要不断加强学习,加强锻炼,努力提高自己业务知识水平,加强自己工作能力,把工作提高到一个新的水平。一定要提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识,自觉、刻苦地钻研业务,夯实基础,灵活运用合理的方法和措施。热爱本职工作,干一行爱一行,虚心好学,遇到问题多看多问多想,多向周围的同志请教。

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