crm客户关系管理系统中的权限管理是怎么实现的？

发布网友发布时间：2022-04-20 04:20

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热心网友时间：2023-06-29 17:32

在【系统设置】->【用户和权限】->【组织架构管理】中，组织架构分为部门和岗位，创建完整的组织架构，需要先添加部门，然后在部门下添加岗位，最后在岗位中添加系统用户并授权。

在部门管理中，点击设置，可以新建下级部门，编辑和删除现有部门，编辑部门时，可以移动现有部门所在的位置。

添加完部门之后，就可以直接在当前部门下添加岗位。岗位添加完成之后，可以对岗位信息进行维护，包括：添加用户、插入上级岗位、新建下级岗位、岗位授权、编辑岗位、删除岗位

岗位及系统用户设置添加完成之后，可以为岗位上的员工进行授权，授权时，我们可以根据用户的岗位及职责对用户进行授权。

假如员工A为销售经理，则可以给员工A授权“客户管理”、“合同订单”、“办公”、“营销”，在授权具体操作时，如下图：对列表、详情、编辑、删除进行授权时，可以选择根据岗位职责选择“自己和下属、所有人（能操作和查看组织架构所有用户）、仅自己、部门所有人”

热心网友时间：2023-06-29 17:33

在常见的企业应用系统当中，不论是OA还是ERP或者是CRM，都少不了“权限”的管理，合理的权限可以让用户更好的各执其事，各司其职。今天小编就为大家讲解下在Rushcrm系统中怎样做好权限的设置。

权限解读

在Rushcrm系统中，权限分为“权限”、“共享规则”和“字段权限”。

l 权限

可理解为对用户自己的数据（负责人是自己）进行操作权限的设置。因为通常情况下，相同职位的用户的访问权限是相同的，所以这里建议大家可以按照职位来定义不同的权限；

举例说明：张三是销售人员，他需要有“客户管理”模块功能，且具备增、删、改、查等操作权限；

l 共享规则

可以理解为对别人（负责人不是自己）的数据访问权限的设置。这里需要注意的是，系统默认规则是上级职位的用户具有访问下级职位用户数据的权限，当然这个规则也是可以修改的。

举例说明：张三是销售人员，李四是售后服务人员，我需要让李四能看到张三的“客户”但只有查看权限。

l 字段权限

用来设置一个功能模块某些字段的全局读写及显示权限。

举例说明：我要让“客户管理”模块的“负责人”字段为默认值，所有人都不能修改。

权限设置

设置流程：选择模块4->设置模块权限5->设置字段权限6

l “全局权限1”，直接针对crm系统全部功能模块。勾选“查看全部”则可以让用户查看所有功能模块数据；勾选“编辑全部”用户会拥有crm系统所有功能模块数据的编辑权限。

使用技巧--全局设置适用于“助理”类职位，仅需要查看各个业务模块的数据，并不需要对其进行业务操作，所以只需要勾选“查看全部”即可，不需要单独对模块进行设置。

l 设置模块权限，这里分“创建人编辑规则2”和“负责人编辑规则3”，创建人和负责人都是系统默认为当前登录用户，但前者不可修改，而后者是可以修改的。所以这里只为创建人勾选“创建”的权限即可，其他操作权限皆对负责人5进行设置。

l 负责人可显示的字段中6可以设置当前模块的某个字段不显示或不可编辑，另外还可设置是否允许用户对当前模块数据进行导入、导出和重复处理操作。

共享规则

共享规则分为“全局共享规则”和“自定义共享规则”

l 全局共享规则设置

设置“公开”权限后，系统所有用户该模块下的数据彼此都可以查看。

全局共享规则权限包括【公开：只读】【公开：读取、创建/编辑】【公开：读取、创建/编辑、删除】【私有】【私有只有自己可见】

其中【私有】为系统默认权限，此权限下，上级职位用户可以查看下级职位用户数据。如果需要绝对私有可改为【私有只有自己可见】

l 自定义共享规则设置

可以实现数据在局部用户之间共享

图中的设置含义为：职位权限是“文员”的用户可以且只能查看职位权限为“销售工程师”的用户的客户模块记录数据

字段权限

字段权限是全局权限，权限优先于用户的职位权限，如字段权限设置了锁定（不可编辑），通过职位权限是解不了销的。另外，标*字段为必填字段，是不可以做权限修改的。

最后权限的配置是一套完善的CRM系统不可缺少的部分，它会让企业用户之间的数据交互变得更加精准和严谨，同时对企业重要资源的流通能够起到有效的控制和保护做用。